Entre 2000 et 2006, la balance commerciale de l’industrie chimique au Brésil est restée relativement stable, avec un déficit annuel compris entre 6 et 9 milliards de dollars EU. A partir de 2007, le déficit commercial s’est sensiblement creusé pour atteindre 28 milliards de dollars EU en 2012.1 Deux facteurs principaux ont contribué à ce phénomène : la divergence entre la croissance de la production de l’industrie chimique nationale et l’évolution de la consommation intérieure ; et l’augmentation de la valeur ajoutée des importations par rapport aux exportations de produits chimiques.2
Pour aider à inverser cette situation, l’étude proposée dans le cadre de l’appel public à propositions BNDES/FEP n° 03/2011 vise à identifier et évaluer les opportunités de diversification de l’industrie chimique brésilienne, en mettant l’accent sur les produits chimiques à plus haute valeur ajoutée, le renforcement et l’expansion des filières, et le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies. L’étude vise également à contribuer à la conception d’instruments et d’actions d’une politique industrielle pour l’industrie chimique.
L’étude a identifié et classé 66 segments de l’industrie chimique en groupes : primaire, secondaire et tertiaire, sur la base de la compétitivité potentielle du Brésil dans chacun d’eux. Les 21 segments identifiés pour l’objectif principal ont été analysés plus en détail au cours de l’étude. Ces segments représentaient 8,9 milliards de dollars EU du déficit commercial du Brésil en 2012 (72 % du déficit total dans le cadre de l’étude).3 L’importance des segments prioritaires est également évidente à travers la croissance des importations dans ces catégories (10 % par an entre 2008 et 2012) et la valeur ajoutée des produits importés respectifs (en moyenne 2,99 $ US par kilogramme contre 0,93 $ US par kilogramme pour les autres segments).
Les cosmétiques et soins personnels, l’agrochimie4, les additifs alimentaires pour animaux et les produits chimiques pour l’exploration et la production font partie des segments offrant les meilleures conditions de concurrence, que nous définissons comme des segments où la taille du marché brésilien est attrayante pour les investissements dans la production locale. Tous ces segments ont des marchés nationaux qui sont pertinents dans un contexte mondial. Les segments de l’industrie chimique qui ajoutent de la valeur aux matières premières disponibles localement et compétitives peuvent également être attrayants pour les investissements. Nous avons identifié des opportunités dans les arômes, saveurs et parfums, dérivés de cellulose, additifs alimentaires pour humains, dérivés de silicium, tensioactifs, dérivés de butadiène et d’isoprène, dérivés aromatiques, polyuréthanes (PU) et leurs intermédiaires, lubrifiants, fibre de carbone (CF), polyamides de spécialité, polyester haute ténacité, produits oléochimiques et produits chimiques issus de sources renouvelables.5
Les opportunités d’investissement identifiées dans les segments prioritaires pourraient représenter entre 33 et 47 milliards de dollars US entre 2015 et 2030. Si ces investissements devaient se matérialiser, le déficit commercial de ces segments pourrait être réduit de 22 à 38 milliards de dollars US par an. en 2030. Les cinq principaux segments d’intérêt ayant le plus grand potentiel d’amélioration de la balance commerciale pourraient à eux seuls générer jusqu’à 19 000 nouveaux emplois d’ici 2030 (voir Figure 1).
En outre, les opportunités d’investissement dans la production de produits chimiques au Brésil, en utilisant des technologies alternatives à partir de sources renouvelables (notamment la biomasse) pourraient contribuer de 15 à 35 milliards de dollars américains aux revenus de l’industrie en 2030, ce qui aurait un impact positif sur la balance commerciale brésilienne.
Saisir les opportunités identifiées nécessite la mise en œuvre de politiques et d’actions pour améliorer les conditions de concurrence de l’industrie chimique au Brésil ; actuellement, le pays n’est pas en position concurrentielle pour attirer des investissements productifs pour la plupart des opportunités identifiées. Les défis concurrentiels identifiés par l’étude6 et leurs solutions respectives proposées sont consolidés et hiérarchisés en six groupes principaux.
Ajouter de la valeur au pétrole et au gaz naturel appartenant au gouvernement fédéral brésilien dans les réserves pré-sel, en les allouant à des investissements à long terme, productifs et compétitifs au niveau international : Le Consortium7 propose la mise en œuvre de politiques publiques pour la production de produits chimiques à partir d’une partie du volume d’hydrocarbures (pétrole et gaz) appartenant à l’État fédéral qui seront produits par des champs dans le cadre de contrats de partage de production. La disponibilité des hydrocarbures du gouvernement fédéral serait développée à travers des contrats d’approvisionnement à long terme (minimum de 15 ans) pour les producteurs identifiés par un processus concurrentiel, et liés à des investissements dans la capacité de production pétro¬chimique au Brésil, de préférence dans les segments chimiques classés comme objectif principal. Les produits chimiques dérivés de ces investissements devraient faire l’objet d’un réexamen de leurs droits d’importation afin de garantir que leur compétitivité se reflète également dans les chaînes en aval.
Améliorer l’environnement réglementaire : le Consortium a identifié des propositions d’amélioration spécifiques pour les segments prioritaires, dans le but de faciliter l’accès aux matières premières, de réduire les coûts, d’encourager les marchés à adopter des produits de meilleure qualité et de rationaliser les processus d’enregistrement et d’approbation pour la production et la commercialisation de produits chimiques . Il convient de noter en particulier le segment des produits agrochimiques, où la principale opportunité est l’amélioration de la gestion de la file d’attente d’enregistrement des produits, en donnant la priorité aux enregistrements qui apportent de plus grands avantages socio-économiques en général et à l’agro-industrie en particulier. Une plus grande agilité dans le traitement de ces enregistrements devrait se traduire par l’augmentation de la production locale de produits agrochimiques, dont le déficit commercial a atteint environ 5 milliards de dollars US en 2012. Une autre amélioration importante proposée est un changement nécessaire du cadre réglementaire d’accès à la biodiversité pour permettre l’avancement de la recherche sur ces bioressources et de poursuivre le développement et la production de solutions chimiques biosourcées afin d’attirer davantage d’investissements et de développement économique pour le Brésil.
Ajouter de la valeur à l’agro-industrie brésilienne grâce à des investissements dans la production locale de produits chimiques produits à partir de matières premières dérivées de la biomasse : le Consortium voit une opportunité de capitaliser sur les synergies d’actifs et de compétences dans les segments agricoles et industriels déjà bien développés au Brésil. Dans le segment des dérivés de la canne à sucre, le Consortium a détaillé deux Modèles Répétables® : la construction de bioraffineries à proximité immédiate des infrastructures existantes d’éthanol de canne à sucre et la construction de bioraffineries dans de nouvelles frontières agricoles associées au développement agricole de variétés de canne à sucre adaptées à la production de biomasse pour la chimie industrie. Le segment devrait adopter la même logique pour d’autres sources possibles de biomasse pour les produits chimiques, telles que la pulpe d’eucalyptus et de pin, l’orange, le palmier et autres.
Développer et mettre en œuvre des investissements visant à améliorer les infrastructures logistiques qui soutiennent les chaînes de produits chimiques locales, telles que les chemins de fer, les routes et le transport maritime : Dans les chemins de fer, le Consortium propose la hiérarchisation des projets dans le Plan Logistique National et la construction de connexions entre le réseau ferroviaire et complexes pétrochimiques existants. Dans le transport routier, les propositions sont centrées sur des projets qui améliorent l’accès au port de Santos et allègent la réglementation des transports. En ce qui concerne le transport maritime, les propositions visent à améliorer les conditions des ports pertinents pour l’industrie chimique brésilienne, tels que le port de Santos et d’Aratu, et à assouplir les réglementations relatives à l’affrètement de navires pour la navigation dans les eaux côtières brésiliennes.
Accroître les efforts d’innovation technologique avec une priorité stratégique donnée aux segments prioritaires et aux produits chimiques de la biomasse : Bien que les efforts d’innovation soient souvent influencés et précédés par des investissements productifs, le Consortium estime que le Brésil devrait viser une augmentation substantielle des efforts de recherche et développement (R&D) en renforcer les incitations à la R&D pour surmonter les défis technologiques actuels. Les agendas technologiques sectoriels ont identifié et hiérarchisé ces défis pour les produits chimiques de la biomasse, qui correspondent aux segments prioritaires grâce à l’étude des opportunités d’investissement dans chaque segment. Les défis technologiques doivent être traduits en initiatives de R&D qui seront ensuite suivies et améliorées régulièrement à travers des mécanismes de gestion et de gouvernance qui intègrent le gouvernement, les initiatives privées et les instituts de recherche. Les politiques publiques d’innovation dans l’industrie chimique devraient être renforcées et intégrées par des programmes d’incitation spécifiques et par la création d’une plateforme de connaissances spécifiquement pour l’industrie chimique.
Simplifier le système fiscal : Le Consortium propose des initiatives pour améliorer le système fiscal, en garantissant l’égalité fiscale, des règles stables et des exonérations fiscales qui encouragent les investissements dans l’industrie chimique. Reconnaissant que cet enjeu concerne toutes les industries, le Consortium propose des politiques publiques qui augmentent la compétitivité de l’industrie chimique dans trois dimensions : une compétitivité-coût accrue, une réduction des coûts d’investissement dans la capacité de production et la réalisation de l’égalité fiscale entre les produits nationaux et importés. Le Consortium souligne également la nécessité de mettre en œuvre des politiques fiscales à long terme, garantissant un environnement stable pour la mise en œuvre des investissements sectoriels, qui nécessitent généralement de longues périodes de maturation et de retour sur capital investi.
La transformation des propositions de politiques publiques résumées ici en un plan gouvernemental est essentielle pour que les opportunités d’investissement énumérées dans cette étude se concrétisent. Cette transformation dépend d’un effort structuré autour d’un programme politique spécifique impliquant des entités gouvernementales, notamment la Maison civile, le ministère du Développement, de l’Industrie et du Commerce extérieur (MDIC), le ministère des Mines et de l’Énergie (MME), le ministère des Finances, le ministère de l’Agriculture, le ministère de l’Environnement, ministère de la Santé, ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (MCTI), ministère des Transports, ministère de la Planification et autres. Les détails des propositions ne doivent être préparés qu’après un dialogue avec le secteur privé, représenté par les associations industrielles brésiliennes.
